Bioretec Oy merkintäetuoikeusanti 


Bioretec Oy:n ("Bioretec" tai "Yhtiö") hallitus on 28.5.2025 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2025 antaman valtuutuksen perusteella tarjota Bioretecin osakkeenomistajille merkittäviksi enintään 6.156.618 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") merkintäetuoikeusannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita ("Nykyiset Osakkeet") ja toissijaisesti toisille osakkeenomistajille ja muille henkilöille noin 9,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ("Osakeanti"). Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 1,50 euroa ("Merkintähinta"). Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Bioretecin pääomarakennetta ja varmistaa sen kyky toteuttaa RemeOs™-tuotteiden kaupallistamisstrategia. 


Bioretec lyhyesti

Bioretec on suomalainen, globaalisti toimiva lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö ja biohajoavien ortopedisten implanttien edelläkävijä. Yhtiöllä on ainutlaatuista biologista osaamista aktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin kehittämiä ja valmistamia tuotteita käytetään noin 40 maassa ympäri maailmaa.Yhtiö kaupallistaa ja kehittää uutta RemeOs™-tuoteperhettä, joka perustuu uuden sukupolven vahvoihin, biohajoaviin materiaaleihin, magnesiumseokseen ja hybridikomposiittiin, joiden lujuus mahdollistaa entistä paremmat leikkaustulokset.

RemeOs™-implantit hajoavat biologisesti ja korvautuvat luulla mahdollistaen murtuman paranemisen, jolloin implantin poistoleikkausta ei tarvita. Tuotteilla on mahdollista korvata titaani-implantit, jolloin hoitoyksiköissä voidaan saavuttaa tehokkaasti arvoperusteisen terveydenhuollon tavoitteet (Value-Based Healthcare) ja keskittyä potilaan hyötyyn. RemeOs™-tuoteperheen ensimmäiselle tuotteelle on saatu myyntilupa Yhdysvalloissa maaliskuussa 2023, ja Euroopassa CE-merkintä saatiin tammikuussa 2025. Bioretecille avautuu leikkaushoidon uudistajana yli 9 miljardin Yhdysvaltain dollarin globaalit ortopedisten trauma- ja selkärankatuotteiden markkinat.

Tärkeitä päivämääriä:

30.5.2025 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia

2.6.2025 Osakeannin Täsmäytyspäivä

5.6.2025 Osakeannin Merkintäaika alkaa

5.6.2025 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa First Northissa

6.6.2025 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa First Northissa

12.6.2025 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy First Northissa

19.6.2025 Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina

23.6.2025 Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

24.6.2025 Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

26.6.2025 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla päättyy First Northissa (arviolta)

26.6.2025 Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta)

27.6.2025 Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi (arviolta)

27.6.2025 Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First Northissa (arviolta)

Osakeanti lyhyesti  

  • Bioretec pyrkii hankkimaan Osakeannilla noin 9,2 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 6.156.618 Uutta Osaketta. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Stephen Industries Inc Oy on taannut Osakeannin kokonaan merkintätakauksella.
  • Bioretecin marraskuussa 2024 tiedottaman mukaisesti, Yhtiö arvioi tarvitsevansa yhteensä noin 18 miljoonaa euroa ulkoista rahoitusta saavuttaakseen positiivisen liiketoiminnan kassavirran vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämän jälkeen Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla noin 6 miljoonan euron bruttotuotot (noin 5,5 miljoonan euron nettovarat). Bioretec arvioi, että Osakeannilla nyt kerättävät tuotot kattavat Yhtiön rahoitustarpeet vuoden 2026 kolmannelle vuosineljännekselle saakka Yhtiön nykyisten operatiivisten suunnitelmien mukaisesti.
  • Bioretecin nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäetuoikeuksilla, joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he omistavat Bioretecin osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2025 ("Täsmäytyspäivä").
  • Täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat jokaista yhtä (1) omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus"). Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 3.6.2025. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Bioretecin Nykyisellä Osakkeella ilman Merkintäoikeuksia on 30.5.2025.
  • Neljä (4) Merkintäoikeutta oikeuttaa Merkintäoikeuksien haltijan merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen Merkintähintaan 1,50 euroa ("Ensisijainen Merkintä"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.• Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.6.2025 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 19.6.2025 klo 16.00 Suomen aikaa ("Merkintäaika"), ellei Merkintäaikaa jatketa. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
  • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North") kaupankäyntitunnuksella "BRETECU0125" 5.6.2025 ja 12.6.2025 välisenä aikana.
  • Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, sekä Yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen Merkintä") Merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta alla kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.
  • Bioretec laatii Osakeannin yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklan 1.4 db) edellyttämän poikkeusasiakirjan ("Poikkeusasiakirja"). Poikkeusasiakirja laaditaan suomenkielisenä ja Esiteasetuksen Liitteen IX vaatimusten mukaisesti. Bioretec julkaisee Osakeantia koskevan Poikkeusasiakirjan 4.6.2025. Poikkeusasiakirjan englanninkielinen käännös tullaan julkaisemaan arviolta 4.6.2025.
  • Bioretec on saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä peruuttamattoman etukäteissitoumuksen, tietyin tavanomaisin edellytyksin, merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella ("Merkintäsitoumus"). Merkintäsitoumus vastaa noin 1,0 miljoonaa euroa noin 10,4 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Bioretec on lisäksi vastaanottanut merkintätakauksen Stephen Industries Inc Oy:ltä, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole allokoitu Toissijaisessa Merkinnässä ("Merkintätakaus"). Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvaltayhteisö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota Merkintäsitoumuksesta tai Merkintätakauksesta.
  • Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakauksen lisäksi Yhtiön osakkeenomistajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun, jotka yhdessä omistavat yhteensä 38,1 prosenttia Yhtiön Nykyisistä Osakkeista (ottaen huomioon myös Stephen Industries Inc Oy:n Merkintäsitoumuksen), ovat ilmoittaneet aikomuksestaan merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella.
  • Osakeannin pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjät").

Tutustu osakeantiin liittyviin dokumentteihin ja Bioretecin verkkosivuihin

Osakeannin ehdot -dokumentti

Poikkeusasiakirja-dokumentti
Markkinointiesite
Tiedote (4.6.2025)


Verkkosivut
https://investors.bioretec.com/en/offering_2025

Content is loading
Näytä
Sulje
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.