Bioretec Oy merkintäetuoikeusanti 

Osakeanti lyhyesti  

• Bioretec pyrkii hankkimaan Osakeannilla noin 9,2 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 6.156.618 Uutta Osaketta. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Stephen Industries Inc Oy on taannut Osakeannin kokonaan merkintätakauksella.
• Bioretecin marraskuussa 2024 tiedottaman mukaisesti, Yhtiö arvioi tarvitsevansa yhteensä noin 18 miljoonaa euroa ulkoista rahoitusta saavuttaakseen positiivisen liiketoiminnan kassavirran vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämän jälkeen Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla noin 6 miljoonan euron bruttotuotot (noin 5,5 miljoonan euron nettovarat). Bioretec arvioi, että Osakeannilla nyt kerättävät tuotot kattavat Yhtiön rahoitustarpeet vuoden 2026 kolmannelle vuosineljännekselle saakka Yhtiön nykyisten operatiivisten suunnitelmien mukaisesti.
• Bioretecin nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäetuoikeuksilla, joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he omistavat Bioretecin osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2025 ("Täsmäytyspäivä").
• Täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat jokaista yhtä (1) omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus"). Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 3.6.2025. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Bioretecin Nykyisellä Osakkeella ilman Merkintäoikeuksia on 30.5.2025.
• Neljä (4) Merkintäoikeutta oikeuttaa Merkintäoikeuksien haltijan merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen Merkintähintaan 1,50 euroa ("Ensisijainen Merkintä"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.• Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.6.2025 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 19.6.2025 klo 16.00 Suomen aikaa ("Merkintäaika"), ellei Merkintäaikaa jatketa. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
• Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North") kaupankäyntitunnuksella "BRETECU0125" 5.6.2025 ja 12.6.2025 välisenä aikana.
• Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, sekä Yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen Merkintä") Merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta alla kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.
• Bioretec laatii Osakeannin yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklan 1.4 db) edellyttämän poikkeusasiakirjan ("Poikkeusasiakirja"). Poikkeusasiakirja laaditaan suomenkielisenä ja Esiteasetuksen Liitteen IX vaatimusten mukaisesti. Bioretec julkaisee Osakeantia koskevan Poikkeusasiakirjan 4.6.2025. Poikkeusasiakirjan englanninkielinen käännös tullaan julkaisemaan arviolta 4.6.2025.
• Bioretec on saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä peruuttamattoman etukäteissitoumuksen, tietyin tavanomaisin edellytyksin, merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella ("Merkintäsitoumus"). Merkintäsitoumus vastaa noin 1,0 miljoonaa euroa noin 10,4 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Bioretec on lisäksi vastaanottanut merkintätakauksen Stephen Industries Inc Oy:ltä, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole allokoitu Toissijaisessa Merkinnässä ("Merkintätakaus"). Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvaltayhteisö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota Merkintäsitoumuksesta tai Merkintätakauksesta.
• Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakauksen lisäksi Yhtiön osakkeenomistajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun, jotka yhdessä omistavat yhteensä 38,1 prosenttia Yhtiön Nykyisistä Osakkeista (ottaen huomioon myös Stephen Industries Inc Oy:n Merkintäsitoumuksen), ovat ilmoittaneet aikomuksestaan merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella.
• Osakeannin pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjät").