Varallisuussuunnitelma – kartuta tavoitteellisesti omaa ja perheesi varallisuutta
Yhdessä voimme arvioida säästöjen ja sijoitusten vaikutuksen talouteesi. Luomme sinulle omiin tavoitteisiisi perustuvan suunnitelman siitä, miten voisit hyödyntää taloutesi mahdollisuudet – nyt ja tulevaisuudessa.
Tervetuloa tapaamiseen
- Saat selkeän kuvan varallisuudestasi
- Näet varallisuutesi kehittymisen eri tilanteissa
- Saat henkilökohtaisen ehdotuksen siitä, miten voisit hyödyntää taloutesi mahdollisuudet
- Teemme sinulle suunnitelman siitä, miten voisit saavuttaa tavoitteesi
Kuva omasta kokonaisvarallisuudesta
Varallisuussuunnitelma antaa sinulle hyvän käsityksen kaikista talouden osa-alueista huomioiden tulevat ansiot, verotuksen, sijoitukset, kiinteistöt, yritystoiminnan ja muun omaisuuden.
Mitä jos...
Mitä tapahtuu varallisuudelleni, jos jään eläkkeelle suunniteltua aikaisemmin tai alan sijoittajaksi? Varallisuussuunnitelman avulla voimme simuloida miten erilaiset taloudelliset päätöksesi vaikuttaisivat varallisuutesi kehitykseen.
Arvio varallisuutesi kehittymisestä
Varallisuussuunnitelman avulla voimme tehdä arvioita, mitä unelmia sinulla on mahdollisuus toteuttaa ja miten varallisuutesi kehittyy elämäsi aikana.
Vahva perusta päätöksille
Varallisuussuunnittelutyökalun avulla voimme simuloida ja havainnollistaa, miten varallisuutesi voi kehittyä eri skenaarioissa. Varallisuussuunnitelman avulla kartoitamme, mitä asiantuntijapalveluitamme tarvitsette omaisuutenne hoitoon.
